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Microsoft Dynamics CRM
La visión unificada e integral de los clientes le permitirá mejorar el servicio y fidelizarlos, así como tomar decisiones que hagan más rentable su cartera. Ahora el marketing se convierte en un arma más poderosa para su empresa. Porque Microsoft Dynamics permite un control más eficiente en la implementación de campañas: certera lectura de resultados y determinación de patrones de conducta que, junto a la mejora del proceso de ventas, permite reducir el ciclo comercial y ganar nuevos clientes más rápido.
Beneficios
Visión unificada de los clientes: toda su compañía podrá acceder a la misma información de los clientes con el consiguiente beneficio de una comunicación y mensajes consistentes a lo largo de toda la empresa.
Mejor comunicación: sus empleados podrán tener una mejor comunicación con sus clientes y entre ellos mismos. La comunicación será consistente y le dará una mejor imagen de su empresa ante los clientes.
Mayor fidelización: el historial de contactos con el cliente le permitirá anticipar sus necesidades para proveerles nuevos productos o servicios y brindar una mejor calidad de atención.
Mayor rentabilidad de la cartera de clientes: conocer mejor a sus clientes tiene muchos beneficios. Le proporciona las herramientas para hacer a su cartera más rentable, ofreciéndoles productos y/o servicios que se ajustan perfectamente a sus necesidades.
Base de datos unificada: al conservar los datos de sus clientes en una única base de datos, cualquier cambio realizado en los datos se verá reflejado de forma inmediata para toda la compañía, lo que le ayudará a dar siempre un mensaje consistente.
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| Análisis y toma de requerimientos
La fase de Análisis representa el inicio oficial de la implementación. Esta fase define las actividades necesarias para comenzar, planear y ejecutar todo el proyecto en forma eficiente, así mismo se realiza la toma de requerimientos con los usuarios, se requiere que el personal involucrado por parte del cliente se involucren al 70% del tiempo de la duración de esta fase.
Las actividades principales de esta fase son:
- Inicio de Proyecto.
- Presentación de Plan de Trabajo.
- Características del proyecto alineados a los objetivos del negocio.
- Requerimientos de Hardware para la implementación.
- Requerimientos de Software y componentes necesarios.
- Requerimientos de Personal involucrado en el proyecto.
- Entrevistas a Usuarios y perfiles involucrados en el proyecto.
- Establecimiento de Procesos que se usarán.
- Funcionalidad de cada Módulo que vendrá incluido.
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Fase de diseño:
El principal objetivo en esta fase es diseñar los mejores procedimientos para la solución de CRM 4.0 mediante el análisis que se elabora. El proceso de Diseño es generado por consultores expertos en el tema tanto de lógica de negocio y la forma de representarlo en CRM 4.0. La colaboración del cliente es muy importante ya que cada diseño tendrá que ser aprobado por el asignado en cada área.Las actividades principales de esta fase son:
- Diseño de Base de Datos.
- Diseño de Interfaz del Usuario
- Diseño de Procesos.
- Diseño de Flujos de Trabajo
- Diseño de Reportes.
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Desarrollo
La fase de Desarrollo implica la creación y prueba de los componentes del sistema definidos y aprobados en las especificaciones del diseño, que incluyen el desarrollo de personalizaciones, interfaces y procesos de carga de datos que se encuentran dentro del alcance.
Los entregables importantes incluyen la configuración completa del sistema, la finalización y congelación del código para personalizaciones e interfaces. Otros entregables clave incluyen la finalización del Documento de diseño de la solución y la finalización de las pruebas de aceptación de datos y procesos.
Actividades principales
- Instalación Microsoft Dynamics CRM 4.0
- Configuración de roles
- Creación de unidades negocios
- Alta de Usuarios
- Ajustes del Sistema
- Personalización y creación entidades
- Desarrollo con javascript
- Extensión de funcionalidad con Visual Studio .net
- Creación de flujos de trabajos (workflow)
- Carga de datos de Excel
- Desarrollo de reportes (máximo 3)
- Instalación de un cliente de Outlook se replica el conocimiento para la instalación con el área de sistemas.
- Configuración del entorno de producción
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Implementación
La fase de Implementación es donde se reúnen todos los esfuerzos del equipo del proyecto para realizar la transición a la nueva solución de Microsoft Dynamics.
Actividades principales:
- Configuración final del entorno de producción
- Elaboración de Manuales de entrenamiento
- Capacitación a usuarios finales
- Capacitación a usuarios Administradores.
- Administración
- Personalización.
- Pruebas de aceptación
- Migración real del nuevo entorno de producción.
- Carga de Datos de Distribuidores Activos
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Operación
En esta fase se procede al cierre formal del proyecto
Actividades principales
- Entrega informe final del proyecto
- Entregables del proyecto
- Junta de explicación de la infraestructura y desarrollo al responsable del área de sistemas
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